2012下半年国产液晶电视面板业预测分析

【中国数字视听网讯】在近两年的价格“跌跌不休”后，2012年3月国内液晶电视面板价格终于出现了难得的小幅上涨(1-2美元)并且维持到今年6月。然而进入下半年液晶电视面板上涨的态势戛然而止。

这显然与液晶面板最大需求市场液晶电视的重新走低有关，市场调研机构NPDDisplaySearch7月中旬再次调低2012液晶电视机出货到2.16亿台，全球液晶电视2012年的增长率将下降到5%，而上半年增速达到11%的国内液晶电视市场全年增速也被下调到8%。

今年5月，曾经停滞近两年时间的苏州三星和广州LGD两条8.5代线再次举行了开工仪式。然而，由于对下半年经济形势的不确定，国内液晶面板行业的投资从三季度开始又变得更加谨慎。

据了解，上述5月开工的面板生产线目前依然处于按兵不动的态势，而由于良品率的问题，计划下半年完全达产的华星光电和京东方达产时间被推迟。

值得注意是，国外面板如三星、LGDisplay(LGD)5月已经开始扭亏为盈，初生的国产面板还面临着巨额资产折旧和经营亏损带来的持续压力。另外，国产面板在产品结构合理性，以及高分辨率、高透光率的高端液晶面板领域缺乏竞争力，而这正是如今火热的智能手机与平板电脑所需的产品。

京东方副总裁张宇表示，“从目前来看智能手机和平板电脑才是液晶面板新的蓝海，国产面板必须在这些领域进行突破，而不是再简单的重复建设高世代液晶面板。”

短暂回暖

6月出货量4.84万片，良品率爬升到92.8%，上半年整体出货量接近16万片，这是TCL集团控股的华星光电8.5代线交出的成绩单。

与此同时，比华星8.5代线早三个月开工的京东方8代线也在提速。由于3月开始液晶面板价格恢复上涨，京东方、华星光电的量产似乎恰逢其时。京东方一季度的亏损已经下降到不足5亿元，而有机构预测上半年京东方的亏损将在9亿元左右，这比去年33亿元的亏损有明显改善。

然而对于国产面板来说，这似乎只是短暂的春天。虽然受到欧洲杯、奥运会销售旺季的需求拉动，第三季度国产液晶电视面板采购量依然保持小幅增长，但是9月后液晶电视面板的需求变得非常不清晰。

NPDDisplaySearch中国区市场总监张兵表示，“虽然3D、LED背光液晶、50吋以上大尺寸液晶电视的增幅预测依然在20%以上，但是中国市场下半年的整体液晶电视市场增幅预测将下降到7%。液晶显示器更是将大幅萎缩，而这是国产面板目前最为主要的市场。”

事实上，国产面板上半年出现的短暂春天其实与竞争对手的策略有关。张宇表示，“三星面板业务上半年的两次大调整让其暂时无暇顾及中国市场的下滑，而韩台面板都在有意压缩32寸面板的产能，这也给国产面板的主力产品32寸提供了不小的拓展空间。”

另外，随着今年5月三星和LGD已经完成了扭亏，台湾的奇美、友达预测第三季度也将实现盈亏平衡。 更为重要的是台湾和韩国的超过6条高世代线2013-2014年将完成资产折旧，这意味着液晶面板价格可能会下降20%以上。

在这样的情况下，还有5年以上资产折旧期的国产面板将会受到巨大冲击。张兵表示，“留给国产面板的时间只有不到两年时间了，除了关税保护，在这段时间国产面板需要自身产品结构的完善和竞争力的提升。”

高端化转型

在整体液晶电视需求增幅持续下滑的情况下，LED液晶、3D电视，以及50吋以上的高分辨率电视的高增长仍在继续。公开资料显示，2012年中国LED液晶的渗透率将从上一年的45%提升到69%，而3D电视更是将保持74%的增速。

然而在LED面板和3D面板的供应中，国产面板依然是缺席者。张兵指出，“国产面板要想走出高度竞争的红海，就必须在产品结构上进行突破，46吋、55吋，3D、LED面板都是国产面板必须要进入的竞争领域。”

其实布局稍早的京东方已经开始量产37吋的液晶面板。按照其规划，下半年将在55吋，甚至110吋的4K*2K超高分辨率面板领域，以及裸眼3D等液晶面板的最新技术上进行开发和布局。“要想提升竞争力，必须拥有我们自身的差异化技术。”张宇表示。

然而，尺寸与分辨率的增长仅仅是面板技术演进的其中一个方面。

在目前增速最快的智能手机、平板电脑市场，三星、LGD在下一代显示技术AM-OLED，夏普在使用独有的IGZO技术的低温多晶硅中小尺寸液晶面板领域的突破，都让其在这一领域占据了先机。而国产面板企业才刚刚起步。

张宇表示，“从目前来看智能手机和平板电脑才是液晶面板新的蓝海，国产面板必须在这些领域进行突破，而不是再简单的重复建设高世代液晶面板。”

正是因为在新技术领域的考虑，苏州三星和广州LGD的两条高世代线开工后再次陷入停滞。有消息人士透露，“从上游设备商的订单情况反馈，到现在包括合肥8代线在内的三条在建的高世代线都没有正式下单，这意味着这些生产线是否真正动工还是未知数。”

在这样的情况下，去年开始京东方在鄂尔多斯建设5.5代AM-OLED生产线预计2013年下半年投产。而华星光电也在近日建成了国内最大尺寸的4.5代FPD研发试验线项目，此条试验线可以进行OLED生产试验，加上此前布局的长虹等，国内OLED面板的产业化开始提速。

华星光电上述高管指出，在面板技术的持续升级中，国产面板始终处于跟随者的地位，从目前来看还没有赶超韩台竞争对手的机会，但是围绕液晶面板全产业链的布局，以及在最新显示技术领域的布局，都让国产面板在接下来的竞争中不再那么被动。