2014年国内触摸屏市场四大趋势展望

【中国数字视听网讯】据相关数据显示，2014年中国大陆制造商预计智能手机触控面板的出货量将达5.75315亿块，平板电脑的面板出货量为1.64506亿块。

据相关数据显示，2014年中国大陆制造商预计智能手机触控面板的出货量将达5.75315亿块，平板电脑的面板出货量为1.64506亿块，用于笔记本电脑的面板出货量达1036.2万块，分别同比增长34.4％，39.6％和304.0％。

研究表明，薄膜式机型将占智能手机触控面板出货量的70.4%，平板电脑触控板占44.4％，而玻璃机型的相应比例将为21.0％和54.6％。电阻式触控面板在智能手机和平板出货量的占比分别为8.6%和1%。预估2014年大陆厂商手机用薄膜式触控面板及玻璃式触控面板将分别较2013年成长48.7%及28.8%。

2014年，随着大陆品牌智能手机全球市占率持续增加、大陆触控面板厂积极争取成为国际品牌平板电脑及NB用触控面板供应链，预估大陆触控面板厂在手机及NB应用成长率将大于台厂及日厂。深圳欧菲光将占智能手机触控面板出货量的20％，平板触控面板出货量占11.1％，笔记本占60％。台湾中华意力企业将占智能手机部分的7.2%，平板电脑业务占13.3％。信利光电、牧东光电和深越光电将分别占智能手机触控面板出货量的12.3％、5.1％和的4.1％。

一、内嵌式触控和高分辨率技术趋向成熟带动产业升级

触摸屏行业经过2013年整合后，2014年触摸屏产业将进一步升级，内嵌式触控和高分辨率技术趋向成熟。

随着苹果iPhone5等产品的发布及上市，宣告配备内嵌式触摸屏（In-cell）技术的成熟及终端设备正式量产。具备更高穿透率、更轻薄等特点的内嵌式触摸屏技术的成熟发展，也将成为智能手机、平板电脑及AIO触控显示设备未来发展的趋势。

DIGITIMESResearch认为，2014年In-Cell内嵌式触控面板技术瓶颈可望有所突破，分辨率也将达到300ppi以上，但该技术在2014年仍将由日厂夏普、JDI及韩厂LGD主导。而On-Cell技术却是三星AMOLED技术的主要亮点；至于On-Cell技术在LCD面板上应用，目前量产产品分辨率仅为WVGA或qHD等级，精细度约200ppi，且由于目前面板厂采用的On-Cell触控技术多为单层多点触控技术，触控灵敏度较差，因此，该技术在2014年内将以大陆智能手机品牌中低端产品为主要诉求目标，难以进端到中高端机种。

目前，内嵌式触摸屏量产技术主要掌握在日韩面板厂手里，2014年国内面板厂京东方、天马和龙腾光电也将量产内嵌式触摸屏面板。

二、触控面板将掀起空前价格战

据市场研究机构Displaybank发布的最新调查报告指出，在智能手机及平板电脑的带动下，2013年触控面板市场将年增76%至104.2亿美元，预计2014年可望进一步增长至156.4亿美元，整体触控面板的年平均增长率达46%。就尺寸来看，Displaybank认为10英寸以下的中小尺寸触控面板占整体触控面板比重(销售额)将高达90%以上，预计2014年每2部就有一部将搭载触控面板。从技术上来看，2013年静电容量式产品占整体触控面板市场比重预计将升至54%，2014年可望进一步升至73%。就手机用触控面板来看，2014年预计将飙升至84%。

虽然触控面板市场规模不断扩展，但市场价格战将空前激烈。由于智能手机及平板电脑市场的竞争日渐加剧，再加NB市场在触控面板与Windows8的导入买气低，为了吸引消费者的目光，价格战将不可避免。据Witsview研究协理邱宇彬表示，全球平板电脑市场在2013年的出货量预计可以达到1.9亿台，2014年则能上看2.29亿台的规模，但很明显的是，年度成长率方面已经从当初2011年的365.5%下滑至2014年的20.5%。

平板电脑市场的尺寸大约分成7英寸与10.1英寸两种类别，前者主流市场的价格，目前落在129美元左右。预计2014年，将有机会下探到100美元以下。至于在10.1英寸的产品线方面，大陆许多白牌业者为了能吸引市场目光，也都开始采用同样也是来自大陆的触控面板的解决方案，而触控面板仍然是“低价”采购，以减少成本，增加市场竞争力。

智能手机方面，随着中国大陆4G拍照的下发，将再次掀起换机潮。市场规模巨大的智能手机用触控面板自然吸引了传统触摸屏厂商和面板厂商的激烈争夺，竞争结果就是触控面板市场价格战不可避免。目前，随着智能手机用触控面板的大尺寸化，这一价格战将延烧到高端智能手机用触控面板领域。

另外，随着大陆触控面板业者在产能与良率上升，与台湾业者竞争加剧，除了智能手机、平板电脑外，在笔电、NB等领域，2014年触控面板价格竞争将会更加严重。由于触控面板产能供过于求，价格厮杀仍是2014年主旋律。

三、大尺寸触摸屏领域商机争夺加剧

由于智能手机及平板电脑市场的高速成长动能正日益趋缓，触控业者积极扩充大尺寸触控产能，抢夺市场先机。据Displaybank表示，2013年大尺寸触控面板占整体市场比重为11%，预计2014年其比重将升至22.5%。

苹果把触摸屏在人们的日常生活中做了推广，而三星等公司则让触摸屏的放大趋势愈加明朗化。目前，小尺寸触摸屏经过前期的放量，总体产量较大，市场较为饱和，而且门槛较低，进入资金众多；相对来说，大尺寸触摸屏不良率还不高，需求大，显然会有更广的空间。一般而言，大尺寸指大于10.4英寸的触摸屏，目前只有OGS技术和GF2技术可以实现大尺寸的触摸屏。

由于诸多因素影响，2013年触控笔记本渗透率远远低于PC业者对触控笔记本20%左右渗透率的乐观预期；超极本触摸屏大屏也存在供给缺口；整个PC行业都低估了Windows8触屏设备的需求量。从销售状况来看，Windows8触屏PC需求远远超出预期。据悉，Windows8最大的亮点是支持触摸操作功能，这就需要使用到大尺寸触摸屏。

从2010~2012年，整体触摸屏市场保持了高速增长的态势，主要受益于智能机出货量的高增长。但由于产能投放及竞争激烈等原因，大部分触摸屏厂商都经历了利润率下滑的阵痛。但是2012年三季度以来，伴随着触控型笔记本的出货及平板电脑的高歌猛进，整体触控行业供需状况不断好转。2013年大尺寸屏幕出现供不应求的状况，但占整个触摸屏市场规模依旧较小；2014年触摸屏需求面积将较快增长，整体行业景气仍非常高。

目前来看，触摸屏行业中的龙头公司基本上在大尺寸触摸屏这方面都已经有所布局，而且订单也开始逐渐产生。2014年触控业者依然积极进行产业布局，为未来大尺寸触控领域崛起做好准备，其中以面板厂主导的SSG（StrengthenSensorGlass）产品以及传统触控业者多有布局的ITO替代材料技术最为瞩目。

大尺寸触摸屏的受宠有望带动整个产业链的快速发展，包括汇冠股份、莱宝高科、长信科技、深天马A、欧菲光等在内的企业有望受益。为争夺大尺寸触摸屏领域的商机，传统触摸屏企业纷纷布局。欧菲光募资40亿元，强化中大尺寸触控产能，进军显示面板模组产业；莱宝高科引进日本凸版五代线彩膜设备，布局大尺寸OGS触控模组产能；山东华芯富创大尺寸OGS触控屏项目总投资超过2.5亿美元，可实现年产大尺寸OGS触控屏500万片，一期已经投产；去年汇冠股份大尺寸红外触摸屏样机不但通过微软测试认证，获得电脑厂商肯定，还接到了联想的大尺寸触摸屏订单，今年业绩将继续高涨。

随着ITO替代材料技术的不断进步和成熟，以纳米颗粒、纳米银线及金属网格等触控新材料的应用前景更为广阔。目前，金属网格是大尺寸触控导电膜市场主流地位，但正日益受到纳米银颗粒触控新技术的挑战，纳米银颗粒技术兼顾更低成本、更高透光率及零莫瑞(Non-Moire)波纹优势，正大举在大尺寸触控导电膜市场攻城掠地，将逐步威胁金属网格技术的市占率。

虽然另一种材料银纳米线同样锁定大尺寸触控导电膜市场，且透光率可高达95%，但银纳米线的表面电阻高于50Ω/sq，故导电性偏低，无法符合大尺寸触控面板厂商对于量产更快反应速度产品的规格需求；相较之下，银纳米线和氧化铟锡(ITO)较适用于要求高透光性且对反应速度较不严苛的移动装置触控屏应用，未来将与纳米银颗粒和金属网格技术分别在移动装置及大尺寸触摸屏应用各据一方，而其中银纳米线技术将会成为金属网格不可小觑的劲敌。

四、面板厂积极抢进传统触摸屏厂商面临压力

对于传统触摸屏企业来说，要维持较高盈利能力，就必须扩大产能规模。经过去年的行业整合，今年传统触摸屏厂商的盈利能力将有所增强，但将会面临着面板厂商的巨大竞争压力。

由于小尺寸触控面板出货量巨大，面板厂商介入需要很大的人力和物力成本，所以才有大量的触控模组及触控面板厂商从事该领域。当中大尺寸触摸屏市场越来越成熟，特别是内嵌式触摸屏技术OGS、In/On-cell不断地发展，面板厂商的参与度越来越高。主要原因在于触摸屏的后段加工更为复杂，而且后段加工是配合终端客户的需求，例如外形、颜色、结构等，面板厂商将拥有更多的优势。

去年大型触屏厂商纷纷撤退之时，京东方、友达等面板业巨头杀入了触摸屏行业，以其垂直整合的一体化优势，吸引着品牌厂商的订单。2014年真的是国内触控行业的生死元年，如果最终市场竞争的结果是以日韩为代表的In/On-cell触控技术等成为主流，下游手机厂商纷纷开始转向面板厂商采购一体化屏幕时，触屏厂商短时间无法具备这种技术和配套生产线，订单将会大幅度下降，一些大型触屏企业也难熬过这关。不过目前让传统触摸屏厂商庆幸的是，由于面板厂商的In/On-cell屏幕生产成本目前仍然居高不下，只有一些高端机型采用，对于传统触屏厂商来说中低端手机市场仍存在机会。但从长远发展来看，市场形势越来越不利于传统触摸屏厂商。

在OGS触摸屏领域，京东方、深越光电、天马等面板厂商已经涉足；而In-cell触控是与面板结合最为深入的领域，目前，夏普、JDI、LGD等已经具有量产In-cell触控的面板的技术和条件，目前主要供应苹果公司。大陆深天马面板厂商In-cell技术仍处于量产可行性技术研发阶段，要实现量产，还需对产品的稳定性进一步验证、相关配套资源的完善和大规模生产的量产性验证等。On-cell触控面板领域，三星、LGD两家面板企业实力较强。

随着终端市场对显示屏要求越来越高，面板厂商在触摸屏领域参与的深度和广度将增强，传统触摸屏厂商未来的市场前景将越走越狭窄，他们所面临的面板厂商的竞争压力将越来越大，或许2014年将成为传统触摸屏厂商的挑战和商机并存的一年，未来几年挑战将越来越大，而商机却逐年减少。