好运气可至明年上半年

10月26日晚，TCL交出了一份不错的三季报。公告显示，华星光电项目提前三个月实现设计产能10.8万片，良品率达到95%，成为海峡两岸产能最大的8.5代液晶面板工厂，并在9月实现经营性盈利（即不计补贴的主营业务盈利）。TCL作为华星光电的第一大客户，前三季TCL多媒体业务的液晶电视销量达1085万台，同比增长51.5%。

与此同时，京东方的三季报也令市场振奋。报告显示，京东方第三季度实现营收75.14亿元，较上年同期增加110.21%；归属上市公司股东净利润为1.52亿元，同比增加116.34%。

“面板行业也该盈利了，长期亏损不符合企业发展规律。当前面板业产能并未增加，需求还在增长，尤其是智能手机和平板电脑（PAD）。”杨东文表示。

事实上，从今年4月开始，液晶面板行业就有明显变化。先是国家相关部门将32吋以上面板的进口关税提升到5%；6月，国家节能惠民补贴政策开始实施，32吋产品成了市场最热销机型，下游整机厂商对液晶面板的需求十分旺盛。

目前，32吋面板占国内内销的40%，主要提供方是华星光电和京东方，尤其华星光电的32吋面板产品出货量全球第一。从当前情况看，32吋产品价格从4月到9月连续提价，上涨5%，涨势在继续，下游整机厂商纷纷表示“货不好拿”。

竞争对手的让步也给京东方和华星光电腾出了空间。受2011年面板行业亏损影响，日韩和台湾面板厂商几乎都没有新项目投产，奇美、友达等台湾面板厂商也逐步减少32吋面板的生产。

“这种趋势至少会持续到明年上半年。”四川长虹多媒体产业公司总经理徐明分析，由于去年电视整机厂商积压了很多资源，今年上半年经济形势不好，各家主要是清理库存。下半年对上游资源的需求恢复，导致屏资源供应趋紧。

奥维咨询平板显示事业部副总经理刘闯也认同，在没有新增产能的情况下，国内面板企业的好运气至少会持续到明年上半年。“广州LGD8.5代线和三星的8.5代线到明年年底能否量产还看不清，从在建来看，京东方北京8.5代线和华星光电都超期完成，按照京东方的情况，明年第四季度其合肥的8.5代线就可以实现量产，这比三星和LG要快。”

刘闯认为，从下游整机市场来看，在明年5月31日第一批节能政策退出之前，新老产品的替换以及传统CRT（显像管）电视退市，可能导致明年上半年厂商们出货欲望加强，淡季不淡。

明年下半年可能出现一些不确定因素。徐明认为，国内电视机市场从CRT到现在的LCD时代，年销量维持在4000万台，明年也不会有大变化。而发达国家如北美、欧洲的需求会下降，南美、中东一些国家需求会增长，“但增长不会像以前那么快。因此，对上游面板的需求，明年上半年依然会比较旺盛，下半年则可能恢复正常。”徐明表示。