透过天价罚单反观国产彩电“无心”之殇

【中国数字视听网讯】2013新年伊始,国家发改委便打响了反垄断的第一枪:对包括三星在内的6家境外液晶面板制造商开出了共计3.53亿元人民币的天价罚单。

3.53亿元,这笔号称中国向境外企业征收的“史上首张”、同时也是金额最高的反垄断罚单,在博得业内外欢呼的同时,也让许多局外人第一次意识到:一直看上去光鲜亮丽的中国彩电行业远非人们想象中那般强大和美好,因为不掌握核心技术,钱都让别人给赚走了。

“说到底,中国虽然已是全球最大的彩电生产基地,但其实我们只赚了一个加工费。”山东省家用电器行业协会常务副会长田占军坦言。

高端全部进口

中国彩电业无核心技术

天价罚单从何而来?

根据国家发改委给出的解释,2001-2006年间,韩国三星、LG,中国台湾地区奇美、友达、中华映管、瀚宇彩晶等六家液晶面板制造企业,利用其优势地位,合谋操纵液晶面板价格,在中国大陆实施了价格垄断行为,并从中赚取了逾2亿元人民币的巨额利润。为此,发改委责令涉案企业退还国内彩电企业多付价款1.72亿元,没收3675万元,罚款1.44亿元,经济制裁总金额合计达3.53亿元。

“那时候,基本上是面板企业说怎么涨就怎么涨,我们压根就没有商量的余地:只要你不接受,对方立刻就停止供货,之前签的所谓备忘录完全无用。”某国产知名彩电品牌的负责人回忆说。

笔者了解到,2009年以前,中国彩电工业所需的液晶面板全部依靠进口。直到2011年下半年,随着中国内地厂商自主投资建设的两条8.5代液晶面板生产线――京东方8.5代线和华星光电8.5代线的相继投产,总算终结了国内液晶面板全部依赖进口的历史,困扰中国彩电企业多年的“缺屏之痛”总算开始得以缓解。

“目前国产液晶面板在整个市场份额中所占的比例大约在25%左右。”正略钧策管理咨询公司合伙人、副总裁吕谋笃告诉笔者。根据市场机构奥维咨询提供的数据,2012年三季度,中国主要彩电企业面板采购量达到1380万片,占全球采购规模的23%,月度采购同比上升48%。而在三季度的中国内地面板购销结构中,中国台湾奇美持续第一,市场份额占26%；同为中国台湾面板巨头的友达占比为18%,韩国LG占比16%,三星降至10%；而国内的华星光电和京东方只分别占有12%和11%的份额。可见,这些斥巨资投产的国产液晶面板生产线与世界上最先进的10代线相比,不仅在技术上存在着不小的差距,产能也十分有限,在与三星、友达等拥有众多生产线的企业竞争中居于劣势,亏损连连。

“从技术上说,国产液晶面板目前还只能满足中低端需求,高端面板依然处于几乎完全依赖进口的局面。”吕谋笃说。田占军也表示,当前的大尺寸平板电视,特别是60英寸以上的液晶电视市场,其所需的液晶面板依然全部为韩国企业所垄断。

落后的,还不仅仅是液晶面板。笔者了解到,液晶面板和机芯分别占据了液晶电视整机采购成本的60-70%和15%,然而,恰恰是在这两大核心部件上,国内企业的生产能力少得可怜。

“也就是说,跟手机一样,尽管我们在组装能力上天下无敌,但其实生产液晶电视所需的两大核心技术全都不掌握。”吕谋笃说。

巨资投向液晶面板

只是技术的追随者

如果不掌握核心技术,永远就只能处于产业链的最下端,不仅在与上游的对话中没有发言权,利润也很微薄:只能从剩下15%的低端环节中寻找利润,赚取那一点点可怜的加工费。

中国的彩电生产企业并非没有意识到问题所在。事实上,早在几年前,包括TCL、海信、创维、康佳、长虹等在内的各主流彩电品牌就已经在纷纷通过合资、技术合作等方式,努力向上游渗透。比如:长虹于2007年在四川绵阳投资上马了中国首条等离子屏生产线,并在2010年初实现了年产能216万片的全球第三的等离子面板产能,并开始与友达建立液晶模组的合资公司,力图在下一代显示技术OLED上布局；TCL自己投资建立8.5代液晶面板生产线等等。

但是在业内人士看来,尽管近年来彩电企业在不断向上游布局,短时间内恐怕仍无法解决产业关键资源受制于人的问题。“黑电企业们面临着技术、资金、政策等多个环节的挑战。”家电产业问题专家罗清启认为。

而在田占军看来,如此大规模地投产液晶生产线还暗藏着另外一种风险:这些斥巨资、好不容易才建成的项目,在技术上并没有多少优势,有的甚至就是别人已经淘汰下来的生产线,只能用于生产利润很低的中低端产品。

“应该说,彩电企业想要向上游面板生产领域拓展的想法是好的,只有掌握全产业链才能掌握话语权,但是付出的代价太昂贵了,商业回报率不高。”田占军算了一笔账:一条8.5代液晶面板生产线就需要投资200多亿元,10代线所需的投资额更高,通常都在300亿元以上。而中国彩电行业的平均利润率才不到5%,如此巨额的投入,企业得多少年才能回收成本？

更令他担忧的是,中国彩电行业在创新能力上的欠缺,导致他们最多只能成为新技术的跟随者,而并非真正的创造者。如此,一旦更新一代的液晶面板生产技术出现,比如OLED取代LED成为液晶面板的主流,那么,这些花费了数百亿元的生产线很可能就成了一堆废铁。

“就目前的情况来看,如果不计成本和代价地投入,中国应该也可以换来与国际面板生产企业在生产技术的同步发展,但是这改变不了中国彩电企业创新能力不足的现实。”田占军告诉笔者,就液晶面板而言,韩国LG已经具备了将55寸OLED电视量产的能力,大规模投产指日可待。而OLED面板由于采用了自发光源,对比度、清晰度等各方面都与当前主流的LED电视有着本质区别。

“对未来产业方向判断失误,已经令中国彩电企业吃够了苦,付出了惨重的代价,不能再犯同样的错了,犯不起。”有业内人士坦言。

笔者了解到,CRT(使用阴极射线显像管)时代,彩电是中国制造业中最值得自豪和骄傲的产业――中国CRT彩电整机成本全球最低,价格优势最强,占据全球一半以上的市场份额。但恰恰是在CRT技术上的过度投资让中国的彩电企业们背上了巨大的包袱,迟迟不肯接受被平板电视替代的现实,反而继续沿着CRT的方向一个劲地低头赶路。当他们终于醒悟过来要涉足液晶、等离子领域时却猛然发现,外资品牌早已砌起了高不可攀的技术壁垒,国产液晶电视80%的零部件都要靠进口,核心技术要花钱买,只能在产业链上受制于人,产品的绝大部分利润被外国厂商赚去。